1.恋は、ご多忙申し上げます（原由子） 2.メリークリスマス（風味堂） 3.オレンジジュース（ハラフウミ） 4.夢を誓った木の下で（ハラフウミ）

1.オレンジジュース 2.夢を誓った木の下で （ハラフウミはシークレットゲストでの出演）

1.Oh!クラウディア

Japanese Electric Foundation 1.DON'T YOU CARE 2.LOVE AGENT 3.IF I LOVE YOU 4.GREEN TAMBOURINE 5.OPEN MY EYES 6.SHOT GUN～BLUES 7.TURN TO STONES KUWATA BAND 1.SMOKE ON THE WATER 2.YOU NEVER KNOW（恋することのもどかしさ） 3.RED LIGHT GIRL（…

1986年12月4.5日 会場：東京原宿ラフォーレ 〈135〉 1.我愛你 2.ビリビ 3.0％麗人 4.東京湾 〈TABO'S PROJECT〉 1.FEEL 2.突然炎のように 3.TEARS 4.EYES OF A CHILD 5.TRUTH～Song For World Peace～ 6.DANCE AWAY（ひとりぼっちにサヨナラ） 7.TIME'S STRE…