ホタル・カリフォルニア
1.覆面歌手X 登場～Young Man
2.OVERTURE～いなせなロコモーション
3.OVERTURE～みんなのうた
8.C調言葉に御用心
9.涙のキッス
10.GIRLS ON THE BEACH～栞のテーマ
11.いとしのエリー
12.ゆけ!!力道山
13.YOU
15.鎌倉物語
16.希望の轍
17.ニッポンのヒール
18.チャコの海岸物語
19.夕陽に別れを告げて
20.真夏の果実
※2日目は「チャコの海岸物語」と「夕陽に別れを告げて」の間で演奏
22.ミス・ブランニュー・デイ（MISS BRAND-NEW DAY）
23.フリフリ'65
26.マンピーのG★SPOT
27.勝手にシンドバッド
En1.LOVE KOREA
En2.女呼んでブギ
En3.Ya Ya（あの時代を忘れない）
製品版
ビデオ/DVD「ホタル・カリフォルニア」
1.覆面歌手X 登場～Young Man
2.OVERTURE～いなせなロコモーション
3.OVERTURE～みんなのうた
4.シュラバ★ラ★バンバ SHULABA-LA-BAMBA
5.My Foreplay Music
7.夕方Hold On Me
8.C調言葉に御用心
9.涙のキッス
10.GIRLS ON THE BEACH～栞のテーマ
11.いとしのエリー
12.ゆけ!!力道山
13.YOU
14.愛は花のように（Ole!）
15.鎌倉物語
16.希望の轍
17.ニッポンのヒール
18.チャコの海岸物語
19.あなただけを～Summer Heartbreak～
20.夕陽に別れを告げて
21.真夏の果実
22.ミス・ブランニュー・デイ（MISS BRAND-NEW DAY）
23.フリフリ'65
24.ボディ・スペシャルⅡ（BODY SPECIAL）
25.マンピーのG★SPOT
26.勝手にシンドバッド
27.女呼んでブギ
28.Ya Ya（あの時代を忘れない）
「エロティカ・セブン EROTICA SEVEN」と「LOVE KOREA」の2曲がカット
DVD「SPACE MOSA」
ビデオライブラリーで「みんなのうた」「勝手にシンドバッド」が、
シングル43作品のダイジェスト音源の「勝手にシンドバッド」「気分しだいで責めないで」「C調言葉に御用心」「栞のテーマ」「Ya Ya（あの時代を忘れない）」「フリフリ'65」にこのライブの音源・映像が使われている
